ADVISORS
어드바이저 소개
세 명의 시니어 어드바이저가 같은 기준으로 일합니다 — 모든 고객은 첫 상담부터 이후 모든 리뷰까지 담당 파트너와 직접 소통합니다.
파트너 직접 담당
시니어 어드바이저가 첫날부터 관계를 직접 책임집니다 — 처음 보는 어소시에이트에게 넘기지 않습니다.
CFP® / CFA® 자격 보유
모든 어드바이저는 신의성실 관련 자격을 보유하고 있으며, 지속적으로 교육을 이수합니다.
1영업일 이내 응답
정기 리뷰 사이의 문의도 담당 어드바이저가 대부분 당일 직접 답변드립니다.
우마가렛
CFP®, 대표 파트너
CFP® · 보스턴대학교 · 경력 22년
은퇴 설계 부문을 총괄하며 250여 가구의 은퇴 전환을 함께해왔습니다. 메리디안을 설립하기 전 대형 증권사에서 9년간 근무했고, 판매 목표보다 재무 플랜을 만드는 일을 하고 싶어 독립했습니다. 지금도 신규 고객의 첫 상담은 직접 진행합니다.
은퇴 설계연금 수령 전략고객 관계
데이비드 알바레즈
CFA®, 최고투자책임자
CFA® · 시카고대학교 · 경력 16년
포트폴리오 구성과 투자위원회를 총괄합니다. 기관 자산운용사에서 6년간 팩터 투자를 연구한 뒤, 고객 포트폴리오도 연기금 수준의 규율을 적용해야 한다는 확신으로 자문업으로 옮겼습니다. 메리디안의 임계값 기반 리밸런싱 프로세스를 설계했습니다.
포트폴리오 구성리스크 관리세금 고려 투자
김레이첼
CFP®, 수석 자산관리사
CFP® · NYU 스턴경영대학원 · 경력 11년
주로 사업주와 임원 고객을 대상으로 주식보상, 매각 설계, 현금흐름 구조화를 담당합니다. 기업 재무 부서에서 4년간 근무한 경험이 스톡옵션을 분석하는 방식에 그대로 드러납니다 — 제안서에 적힌 숫자가 아니라 세후 실제 가치를 기준으로 봅니다.
사업주 재무설계주식보상절세 전략